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C’est la saison des bals au royaume Pompon, mais la Princesse Cici tombe toujours… endormie. Au bal de Noël, au bal des bisous, au bal Bleu-Blanc-Rouge ou à son bal d’anniversaire, rien à faire, on la retrouve toujours les yeux fermés, blottie dans un coin. Mais que signifient toutes ces plumes tombées du ciel ? La Princesse a bien existé, jusqu’au jour où elle s’est envolée.

Ours est un chien qui se distingue depuis sa naissance par son calme et sa discipline. Il est intégré dans une école de dressage pour chiens-guides et il rencontre Patrick, un jeune homme de vingt-huit ans qui a perdu la vue à la suite d'un accident. Dans leur cas, la chimie entre le chien et son maître opère immédiatement. Patrick observe une routine de vie stricte dans laquelle son chien peut facilement travailler. Enfin, jusqu'à ce qu'Ours perde la vue à son tour et qu'il commence à aboyer. Dès lors, le chien va se laisser conduire par des ratons laveurs en forêt, car ceux-ci assurent Ours que ce milieu sauvage a quelque chose de magique. Rapidement, le chien-guide devient l'ami de différents animaux, dont un véritable ours noir. Alors qu'il ignore dans quel monde il évolue, il continue à produire des images mentales de la vie qu'il entretenait avec Patrick. Pendant ce temps, son maître poursuit ses recherches avec une amie afin de retrouver son chien.

Emily Plumethain voit sa vie bouleversée lorsqu'une mystérieuse créature, dissimulée sous un grand parapluie noir, dépose une non moins mystérieuse enveloppe devant la demeure familiale alors que le carillon de Big Ben fait résonner les derniers coups de minuit sur Londres. Quelques instants plus tard, sa mère boucle ses bagages et disparaît, soi-disant pour aller résoudre un problème de famille. Et voilà que, le lendemain, le père de l'héroïne se volatilise à son tour en essayant d'obtenir des nouvelles de son épouse. N'écoutant que son courage, Emily se lance à recherche de ses parents avec quelques sandwiches, son hérisson prénommé Henri, le collier de pièces anciennes que lui a confié sa mère et le double de la clé de la Poste londonienne où son père assure normalement le service de nuit. En pénétrant dans ce bâtiment sur les douze coups de minuit, la jeune fille se voit propulsée dans le Royaume de Minuit, une capitale anglaise parallèle où le temps s'est arrêté en 1859. Un dangereux complot se trame dans ce monde, où elle fait la rencontre du terrifiant Peuple de la Nuit et met en lumière de surprenants secrets de famille…