Le jeuneTimothée se fait parfois un peu chahuter par ses camarades de classe, car il est plus petit, mais aussi plus rêveur et plus solitaire que les autres enfants de son âge. L'amour de sa vie, c'est Lisa, une fille de son école. Alors, Timothée s'envole dans sa montgolfière, à l'occasion d'un voyage longuement planifié, comme un vrai héros épique. Ainsi, il traverse les univers fantaisistes de ses rêveries. Au terme de son voyage, le petit héros décide de rentrer à la maison afin de retrouver le confort de sa famille. Quelque part, il espère avoir gagné un peu plus d'admiration de ses semblables.