Ce titre s'intègre à une série de premiers documentaires qui se propose d'éveiller les enfants au fonctionnement du monde qui les entoure ainsi qu'aux secrets de fabrication des biens de consommation faisant partie de leur quotidien. Un questionnement initial constitue le point de départ d'un reportage effectué sur le terrain, qui permet au passage d'observer différents travailleurs en pleine action. La découverte est orchestrée autour de douze doubles pages thématiques au terme desquelles l'enquête est chaque fois relancée par une nouvelle question posée par un protagoniste de synthèse. On démystifie ici la grande aventure que constitue la réalisation d'un dessin animé. Après avoir expliqué les secrets de la projection donnant l'illusion du mouvement et présenté brièvement les phases de production, on expose le travail du scénariste et la conception des décors, le découpage du film, l'enregistrement des voix (qui permet aux animateurs de dessiner la bouche des personnages selon les syllabes prononcées), le nombre de dessins requis pour simuler un mouvement, le travail effectué sur les couleurs et la lumière, l'assemblage, le montage, le mixage, puis les différentes techniques d'animation (directe, indirecte, en 3D). À la fin de la leçon, on propose aux enfants de fabriquer un folioscope.