Axelle a particulièrement hâte de rencontrer la nouvelle amoureuse de son père. Mais elle perd vite ses illusions quand elle se rend compte que sa nouvelle belle-mère est… une sorcière ! Pire, lorsqu’elle est la proie d’un mauvais sort qui la transforme en chaton roux, elle prend peur. Devenir un chat de ruelle a ses avantages, mais aussi bien des désagréments. Comment faire, maintenant, pour redevenir une humaine ? Et surtout, comment se débarrasser de cette malédicton ?